Elina ja hänen tyttärensä Miia nauttivat salaisuutensa jännityksestä. Ihmismuotonsa alla he olivat ihmissusia, heidän henkensä kietoutuneina kuun kiertoon ja täysikuun raakaan voimaan. Kohtalon oikusta he löysivät itsensä altaaltaan eräänä kesäyönä, kuun loistaessa kirkkaasti heidän yläpuolellaan. Yön edetessä täysikuun hehku loi lumoavia väreitä veden pinnalle. Elina ja Miia tunsivat sieluissaan tutun kutsun, vastustamattoman halun omaksua todellinen muotonsa. Odotuksen kupliessa suonissaan he hiipivät huomaamattomasti altaan syrjäisiin syvyyksiin. Sukeltaessaan viileään veteen Elina ja Miia tunsivat energian virtaavan kehonsa läpi. Heidän ihmismuotonsa alkoivat vääntyä ja muotoutua, heidän olemuksensa muuttuessa vastaamaan heidän susiluontoaan. Elinan mustat akryylikynnet pitenivät, hänen kyntensä muuttuivat teräviksi, kaareviksi kynsiksi. Jokaisen tuskallisen sekunnin myötä hänen jalkansa muuttuivat suuriksi, voimakkaiksi ihmissuden tassuiksi, hänen ihonsa peittyi sileään, ruskeaan turkkiin. Muutos levisi hänen jalkojaan pitkin, hänen pohkeensa pullistuivat uudella voimalla, kun hänen vatsalihaksensa muotoutuivat veistokselliseksi six-packiksi, joka osoitti hänen raakaa voimaansa. Altaan reunalla Elina työnsi lantiotaan eteenpäin ja huusi, kun hän laukesi ihmissuden siementään veteen. Jokainen murina toi hänen kuumenevan peniksensä esiin sen kasvaessa suuremmaksi. Kun hänen kiinteät kiveksensä täyttyivät, äiti alkoi runkata altaassa ja käänsi kuononsa kohti tytärtään nähdäkseen tämän muuttuvan kehon. Miia antautui muodonmuutoksen voimalle. Hänen jalkansa kokivat samanlaisen muodonmuutoksen, varpaat sulautuivat piteneviksi kynsiksi. Hän näki äitinsä runkkaavan ihmissuden penistään katsellen hänen muodonmuutostaan. Miia voihki, kun hänen oma peniksensä alkoi kasvaa. Hänen peniksensä paisui ja sykki siemennesteen kanssa, kun hänkin alkoi helpottaa itseään. Miia voihki, kun hänen hampaansa terävöityivät ja nenänsä rypistyi ylöspäin luonnon voiman työntäessä esiin suden kuonoa. Muodonmuutos eteni hänen jalkojaan pitkin, hänen lihaksensa sykkivät ja muuttuivat, kunnes hänen alavatsansa kiristyi ja kovettui, paljastaen määritellyt ihmissuden rinnat. Hänen ihonsa muuttui hohtavaksi vaaleaksi turkiksi, joka kontrastoi kauniisti hänen äitinsä ruskean turkin kanssa. Elinalla oli eturivin paikka tyttärensä ihmissuden muodonmuutoksessa ja hän laukesi toisen kerran. Veden alla Elina ja Miia ihailivat uusia muotojaan, heidän suden silmänsä loistaen innostuksesta ja ymmärryksestä. He jakoivat intohimoisen suudelman, heidän huulensa kohtasivat osoituksena heidän murtumattomasta siteestään ja suonissaan virtaavasta raasta voimasta. Äidin täytyi paritella. Molempien koiramaisten penisten ollessa kovina heidän täytyi paritella täydentääkseen itsensä. Elina murisi ja ärisi tietäen, että hänen täytyi panna omaa tytärtään. Ruskea susiäiti käänsi tyttärensä ympäri ja työnsi hitaasti peniksensä tyttärensä tiukkaan karvaiseen takapuoleen. Miian kuono avautui hänen voihkiessaan suuren peniksen työntyessä sisään. Elina työnsi edestakaisin aiheuttaen suuria veden väreitä altaassa, kun raskaat syvät murahdukset ja murinat pääsivät äidiltä. Miia murahti jokaisen voimakkaan työnnön myötä, joka heitettiin häneen. Kuinka kiimainen äiti olikaan ja koska hän oli jo lauennut kahdesti; susiäiti antautui ja vapautti siemenensä kaikki tyttärensä sisään ulvoen. Miia ulvoi äitinsä kanssa yhtä aikaa vapauttaen oman lykaanin siemenensä äitinsä juuri antamasta orgasmista. Yhteytensä ja kuun kirkkauden siivittäminä he työntyivät kohti veden reunaa, nousten esiin upeina ihmissusina. Elina seisoi ylpeänä, hänen voimakkaat tassunsa tarttuivat altaan reunan laatoihin, hänen vatsalihaksensa jännittyivät jokaisella liikkeellä ja hänen suuri ylpeä peniksensä sykki. Miia liittyi hänen seuraansa, hänen omat tassunsa löysivät otteen maasta, hänen vatsansa esitteli ylimääräisiä rintoja ja voimaa, joka hänellä oli. Altaan vesi oli muuttunut sameaksi parittelun aikana vapautuneen siemennesteen määrän vuoksi. Mutta Elina ja Miia nauttivat muodonmuutoksensa vapaudesta, heidän aistinsa terävöityivät, yön ilman tuoksu sekoittui veden lempeään kosketukseen heidän turkillaan. He liikkuivat yhtenä, heidän ketterät kehonsa liukuivat ilmassa, sulavasti ja samalla pelottavasti. Yhdessä he juoksivat altaan vierellä, heidän tassunsa tuskin koskettivat maata, heidän silmänsä lukittuina yhteiseen ymmärrykseen. Aamun lähestyessä kuu alkoi laskeutua, kutsuen Elinaa ja Miiaa palaamaan ihmismuotoihinsa. Kaksikko palasi altaalleen ja hyppäsi sisään. Heidän tassunsa muuttuivat käsiksi, heidän vatsalihaksensa pehmenivät ja heidän turkkinsa vetäytyi, heidän peniksensä kutistuivat ihmisen peniksiksi jättäen jälkeensä vain heikoimmat merkit heidän ihmissusiperinnöstään. Elina ja Miia nousivat altaasta, heidän salaisuutensa piilossa jälleen ihmismuotonsa alla heidän velttojen penisten kovettuessa aamupuuniksi. Elina katsoi tyttärensä penistä ja tunsi itsensä erityisen kiimaiseksi. Hän runkkasi penistään katsellen alastoman tyttärensä siroa vartaloa ja jalkoja. Miia käveli kohti ovea runkaten myös omaa penistään. Heidän sydämensä olivat täynnä muodonmuutoksensa muistoa, vapauden ja voiman makua. He jakoivat tietävän hymyn, hiljaa tunnustaen heidän jakamansa siteen ja yhdessä kokemansa kauneuden. Ja kun kuu vetäytyi horisontin taakse, Elina ja Miia tiesivät, että heidän seuraavaa muodonmuutostaan odotettaisiin innolla, sillä juuri noina pyhinä hetkinä he todella omaksuivat villit ja kesyttämättömät henkensä, tanssien täysikuun valvovan katseen alla. He katsoivat toisiaan himoiten ja tiesivät, mitä halusivat tehdä seuraavaksi. Elina tarttui tyttärensä käsiin ja he kävelivät kohti makuuhuonetta molempien penisten ollessa kovina.
Paljasta intohimo, tarina kerrallaan